Piyasa Verileri
| Son | %Fark | ||
|---|---|---|---|
| Altın ons |
 |
2415,65 | %-0,44 |
| BIST 100 | - | 10,740 | %0 |
| EUR |
 |
34,9892 | %0,06 |
| EUR/USD |
|
1,0860 | %0,01 |
| G. Tahvil |
|
41,80 | -0,11 |
| Petrol |
|
82,81 | %-0,81 |
| USD |
|
32,2176 | %0,03 |
Duyurular
Özyaşar Tel Halka Arz Ediliyor
Değerli Yatırımcımız,
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde 28 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
Halka arz talepleriniz için 10:30-13:00 saatleri arasında QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, OZYSR.HE kodu ile Alım-Satım/Hisse senedi menüsünden işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.ozyasar.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. |
| Aracılık Edecek Kurum | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 23-24 Mayıs 2024 |
| Talep Toplama Saati | 10:30 - 13:00 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 28 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 85.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 18.200.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 7.800.000 TL nominal (Ek Satış Dahil: 13.000.000 TL nominal) |
| Satan Ortak | Çokyaşar Holding Ömer Çokyaşar Derviş Ali Çokyaşar |
| Talep Toplama Yöntemi | Borsa’da Satış - Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 736.000.000 TL (Ek Satış Dahil: 873.600.000 TL) |
| Halka Açıklık Oranı | %25,19 (Ek Satış Dahil: %30,23) |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | “Borsada Satış” yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır. |
| Tahsisat Grupları | Yoktur |
| Fiyat İstikrarı | QNB Finans Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, QNB Finans Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirecektir. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ortak satışına konu paylardan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, halka arz edilen tüm payların satışının gerçekleşmesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır ve maksimum 31.200.000*%20=6.240.000 TL nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahipleri Çokyaşar Holding A.Ş., Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket sermayesinde sahibi oldukları payları Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceği ve Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve/veya Borsa’da veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Özyaşar Tel paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir. |
| Çokyaşar Holding A.Ş. Taahhüdü | Çokyaşar Holding A.Ş., 11.01.2024 tarihinde verdiği taahhüt ile Şirket ortağı olarak mevcut paylarının satışından elde edeceği fonu, Şirket’e olan 183.728.342 TL tutarındaki ticari olmayan borcunun ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte tamamının ödenmesinde kullanacağını, bu suretle Şirket’in Çokyaşar Holding A.Ş.'den olan alacağını tahsil etmiş olacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka Şirket’in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır. %30’lık kısmını İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi %40’lık kısmını Finansman Maliyetinin Azaltılması %30’lık kısmını Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları |
QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;
Koç Metalurji A.Ş. Halka Arz Ediliyor!
Değerli Yatırımcımız,
Koç Metalurji A.Ş. 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 20,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.kocmetalurji.com.tr ve www.a1capital.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Koç Metalurji A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 9-10 Mayıs 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 20,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 350.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 105.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 20.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Adil Koç |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.562.500.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %27,47 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Fiyat İstikrarı planlanmamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul veya Borsa İstanbul dışında satmayacağını, taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin %35’in Haddehane yatırımı %10’unu Mevcut üretim tesisinin modernizasyonunda %35’ini Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında %20’sini Hammadde tedariki ve İşletme sermaye si ihtiyacının finansmanında kullanacaktır. |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Ediliyor!
Değerli Yatırımcımız,
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 32,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.altinaysavunma.com, www.tskb.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.yf.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | TSKB |
| Konsorsiyum Eş Lideri | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 8-9-10 Mayıs 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 32,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 200.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 35.294.118 TL nominal |
| Ortak Satışı | 23.529.412 TL nominal |
| Satan Ortak | Hakan Altınay Levent Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.882.352.960 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanı Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %69’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %1’i Grup Çalışanı Yatırımcılar %30’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum eş lideri Ziraat Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (on beş) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ’ne ait paylarının atışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahili’nin payıma düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25’inin kullanılması planlamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 180 (yüz seksen) gün süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin %50’sini Yeni Tesis ve Üretim teknolojileri ve yatırımlarında %15’ini Test ve Doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarında %5’ini Global Satış ve pazarlama ağı yatırımlarında %15’ini İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde %5’ini Finansal Borç ödemelerinde %10’unu şirket satın aşımı ve/veya iş ortakları kurulması amacıyla kullanmayı planlamaktadır. |
Yurt Dışı Piyasa Verileri
| Son | %Fark | ||
|---|---|---|---|
| Tesla |
|
174,95 | %-1,41 |
| Meta |
|
196,64 | %0,51 |
| Boeing |
|
186,61 | %0,90 |
| Apple |
|
191,04 | %0,62 |
| Amazon |
|
183,54 | %-0,63 |
